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          金融業務員工作總結范文六篇

          更新時間:2023-02-02 來源:金融 點擊:

          【m.beyourallness.com--金融】

          金融業務員工作總結7篇 有關于自己的工作感悟,作為一名合格的業務員,可以書寫工作總結記錄自己的工作內容。那么,我們需要寫好工作總結了。以下是為大家整理的金融業務員工作總結范文六篇,歡迎品鑒!

          第1篇: 金融業務員工作總結

          在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年,回顧這一年的工作歷程,作為__企業的每一名員工,我們深深感到__企業之蓬勃發展的熱氣,__人之拼搏的精神。

          是x銷售部門的一名普通員工,剛到房產時,該同志對房地產方面的知識不是很精通,對于新環境、新事物比較陌生。在公司領導的幫助下,很快了解到公司的性質及其房地產市場。作為銷售部中的一員,該同志深深覺到自己身肩重任。作為企業的門面,企業的窗口,自己的一言一行也同時代表了一個企業的形象。所以更要提高自身的素質,高標準的要求自己。在高素質的基礎上更要加強自己的專業知識和專業技能。此外,還要廣泛了解整個房地產市場的動態,走在市場的前沿。經過這段時間的磨練,已成為一名合格的銷售人員,并且努力做好自己的本職工作。

          房地產市場的起伏動蕩,公司于x年與x公司進行合資,共同完成銷售工作。在這段時間,積極配合x公司的員工,以銷售為目的,在公司領導的指導下,完成經營價格的制定,在春節前策劃完成了廣告宣傳,為__月份的銷售高潮奠定了基礎。最后以x個月完成合同額x萬元的好成績而告終。經過這次企業的洗禮,從中得到了不少專業知識,使自己各方面都所有提高。

          __年下旬公司與x公司合作,這又是公司的一次重大變革和質的飛躍。在此期間主要是針對房屋的銷售。經過之前銷售部對房屋執行內部認購等手段的鋪墊制造出火爆場面。在銷售部,擔任銷售內業及會計兩種職務。面對工作量的增加以及銷售工作的系統化和正規化,工作顯得繁重和其中。在開盤之際,該同志基本上每天都要加班加點完成工作。經過一個多月時間的熟悉和了解,立刻進入角色并且嫻熟的完成了自己的本職工作。由于房款數額巨大,在收款的過程中該同志做到謹慎認真,現已收取了上千萬的房款,每一筆帳目都相得益彰,無一差錯。此外在此銷售過程中每月的工作總結和每周例會,該同志不斷總結自己的工作經驗,及時找出弊端并及早改善。銷售部在短短的三個月的時間將二期房屋全部清盤,而且一期余房也一并售罄,這其中與和其他銷售部成員的努力是分不開的。

          __年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。公司在每一名員工的努力下,在新的一年中將會有新的突破,新的氣象,能夠在日益激烈的市場競爭中,占有一席之地。在來年,我們應該具有信心,做好明年工作計劃,使自己步入一個新臺階。

          第2篇: 金融業務員工作總結

          __年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千。__年5月4號來到公司,我作為一名試用期員工開始對場站業務進行學習,這個階段從5。4號到6。25號結束,領導的嚴格要求,系統的滾動式培訓,加上自己不懈的努力,我基本掌握了業務流程,跟許多老員工相比,我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由,相反,越是因為這樣,我就更要付出比別人更多的精力和時間來學習,從而跟上大家的步伐。憑借著自己努力、刻苦、任勞任怨的工作態度,我除熟悉了業務的操作和處理流程外,還更深一步地了解到場站整個運作流程,讓我在工作時更能得心應手。6。26號我開始向獨立操作階段過度!8。17號我遞交了轉正申請成為新東方一名正式員工,某種意義上講我開始對立操作。

          工作完成情況:

          自7月份開始操作截止12月15號外貿船共完船9班完成260TEU,內貿完船26班完成20995TEU,內外貿和船5班完成34TEU。

          在完成公司規定工作的同時,我注重自我綜合業務能力的提高,通過公司定期的業務培訓,不盡從思想上認識到服務質量的重要性,從行動上,我更加注意溝通交流技巧的提高,我深知作為一名普通的業務員,除了要懂得一些簡單的技術和專業知識外,更重要的是需要與客戶進行溝通、交流,解答客戶的咨詢和疑問。因此,我更需要具備的是掌握全面的業務知識和良好的服務、溝通技巧。

          在平時的工作中,對于新下發的各種新業務、新知識、新活動,我都認真學習,充分領會其精神,并且牢記;對于一些基礎業務知識,我經常會翻出來看看,做到溫故而知新,熟能生巧,半年多的學習、思考和,再將這些運用到實際工作當中我已經與船公司、碼頭計劃、重點客戶形成了融洽的協作合作關系。在這個過程當中我的總指導原則是:信譽第一,服務第一,客戶利益至上。做到背箱不拖時,落箱不壓車,新系客服。誠信服務。海爾總裁張瑞敏有句名言:在同樣的條件下,服務得好可以贏得顧客或創造顧客;服務得不好可以失去或消滅顧客。誠信是一種資源,一種資本,是優質服務的靈魂。我作為業務部的一名員工會更加的做到認真查找差距,同時學習、借鑒其他師傅們的先進經驗,取他人之所長補己之短,使在業務部的我不斷茁壯成長。

          工作過程中出現的問題:

          1、操作出現過失誤,每當遇到操作出現失誤,我的第一意識是趕緊補救,無論是誰的原因,決不讓問發展下去,對自己的操作失誤我從不推卸責任,有了一次的教訓,我會認真,查找問題根源,努力同樣的錯誤決不讓他出現第二次。

          2、與同事相處過程中出現過摩擦,對于這個問題我是這么認為的,性格、做事方式的差異是開始出現問題的原因,每當工作過程中人際關系出現緊張,我會主動與他們溝通、交流。避免因為關系問題影響工作,做到誠以待人、寬以待人。一個新員工要融入一個工作環境,需要自己去適用,需要大環境的接納,這需要一個過程。也許是因為我的主動和真誠,現在的工作環境我覺得非常和諧,同事關系也非常融洽。

          總的來講,這一年是緊張而充實的一年,從學習到頂崗我用最短的時間完成過度,工作過程中我努力縮小與老員工的差距,在完成安排的工作前提下,不斷學習,因該說作為業務員我已漸漸成熟。

          __年已經向我們招手,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,__年的經驗相信我會做得更好!同時希望公司考慮我的情況能夠給我增加工作量,相信我,我能行!

          第3篇: 金融業務員工作總結

          時間按照它不變的規律繼續著,又一年成為了歷史,就像過去的很多年一樣,成為了20年的歷史,有很多美好的回憶,也有很多美好的感情。

          20__年對葡萄酒行業來說是多事之秋。雖然20__年全球金融危機的影響正在逐漸減弱,但整體經濟復蘇還需要一段時間。國家對白酒消費稅的調整也在一段時間內引起了行業的轟動,隨之而來的是全國范圍內的打擊酒后駕車和地方禁酒,對白酒行業來說更是雪上加霜。在這樣坎坷的一年里,我們一路跌跌撞撞,其中的喜與悲,激動與無奈,迷茫與感慨,真的是無限的情懷——

          回顧和分析本地區的銷售業績

          一.業績審查

          1.年現金總回報110萬元,超過公司規定的任務;

          2.成功開發了四個新客戶;

          3.為公司以濟寧為中心的魯西南重點區域市場的運營奠定了基礎;

          (2)性能分析

          1.雖然我已經完成了公司規定的現金支付任務,但是離自己200萬的目標還很遠。

          主要原因是:

          a、上半年重點市場定位不明確、不牢固。首先,它位于平邑。但是由于平邑市場的特殊性(地方保護)以及后來經銷商的重心轉移到啤酒上,我的初衷終于改變了。其次,我看好泗水市場。雖然市場環境很好,但合作程度不高

          2.新客戶開放。雖然實施了四個新客戶,但是離我自己定的六個目標還差兩個,這四個客戶中有三個是銷量一般的小客戶。

          這主要是我自己主觀造成的,為了還錢不太注重客戶質量。俗話說‘選擇比努力更重要’,經銷商的‘實力、網絡、分銷能力、合作程度、投入意識’直接決定了市場運作的質量。

          3.我們公司在山東經營了三年。這三年的錯誤在于沒有抓住重點。所以,吸取前幾年的經驗教訓,今年我個人把尋找重點市場納入了自己的日常工作。最后,去年11月,我決定以金鄉為核心運營濟寧市場。通過兩個月的市場運營,也摸索出了一些經驗,為明年的運營打下了基礎。

          二.個人成長與不足在公司領導和同事的關心和支持下,20__年我在業務發展、組織協調、管理等方面都取得了很大的進步,但也有很多不足之處。

          1.心態自我調節能力增強;

          2.學習能力、市場預測能力和控制能力得到增強;

          3.處理突發問題和把握他人心理狀態的能力得到增強;

          4.對整體市場的認識高度有待提高;

          5.團隊的管理經驗和整體區域市場的運營能力有待提高。

          三.工作中的錯誤和不足

          1.雖然平邑市場的地方保護比較嚴重,但是通過關系的協調和市場的低調運作,還是有一定的市場的。而且一段時間市場已經證明,發行商開發的專歌還是很適合農村市場消費的。淡季前,由于我未能與經銷商有效溝通,服務不足,經銷商最終將注意力轉向啤酒。

          更不對的是,代理商收了另一家白酒——沂蒙老鄉,廠家支持挺強的,更是把我們打趴下了。

          2.雖然泗水市場的經銷商人品有問題,但是市場環境確實不錯,十里九巷經營一年多的酒店在市場上也有一定的積極因素,后來擴大了流通市場,市場反應不錯。錯誤在于未能提前打壓經銷商,甚至管控失衡,最終導致合作失敗,功虧一簣。

          關鍵是我個人手腕不夠硬,對事情的預見性不夠,反思不夠快。

          3.滕州市場滕州的市場基礎還是很好的,但是經銷商的投資意識和公司管理太差,導致我們退出后市場嚴重下滑。我在這個市場的錯誤如下:

          (1)沒有按照我們的思路引導經銷商經營自己的市場,過分依賴廠家;

          (2)未能在適當的時候找到合適的其他潛在優質客戶進行補充;

          4.在我全年走訪的新客戶中,有10多個意向強烈,大部分都去過公司。

          但是最后很少實施。原因是后期跟蹤不到位,我的信心不夠,浪費了很大的資源!

          第4篇: 金融業務員工作總結

          轉眼間,我一直在回顧過去的20__年,我用三個字概括:珍惜、進步、成長。

          一、珍惜

          態度就是一切。由于銀行業的特殊性,銀行業的員工應該具備更高的素質。從踏上銀行工作的第一天起,我就提醒自己要對得起這個職業:心中對自己要求嚴格,生活中保持艱苦樸素的作風,工作中勤奮、積極、勤奮,刻苦學習業務知識和技能,這樣才能更好地完成各級領導和部門安排的任務,從而體現自己的價值。

          二、進步

          通過改正過去的缺點,我們不斷提高自己。從小有點粗心,什么都丟了,這是銀行員工的禁忌,尤其是柜臺業務。為此,我總是用“膽大心細”來鞭策自己。經過兩年的柜臺工作,我一共錯過了一次。當時有個客戶來取300元錢。因為我的疏忽,把存取款倒過來,最后變成了存款300元。好在我及時發現了錯誤,通知客戶退回網點,在充分取得客戶的理解后,糾正了錯誤的款項。財務工作難免會出錯。重要的是吸取教訓,并在未來避免這些教訓。這次事件雖然數額不大,但足以給我敲響警鐘。工作要立足穩定,并在此基礎上不斷提高業務速度。

          三、增長

          逆風的方向更適合飛行。只有面對挑戰,我們才能不斷成長。在正式接管當時正值農歷新年,是一年中生意最旺的季節。好像一下子什么都堆起來了,柜臺業務白天還要處理,傳票等材料晚上還要整理。那段時間加班到11點很正常,但還是覺得有些事情做不完,每天都被召喚獸煩死了。我知道會計工作遠不止召喚獸,但對于會計工作來說,及時有效地整理當天的召喚獸是非常重要的,因為這樣不僅可以為相關的會計后續工作打好基礎,還能騰出大量的時間。

          20__年8月,我有幸從分公司脫穎而出,進入分公司業務部學習,這對于我來說是一個非常難得的機會。過去一年的各種經歷都是巨大的收獲和財富。從最初的記賬到現在的授信,崗位的變動讓我對銀行業務有了更好的了解和掌握。通過我前兩年在網點的表現,證明了自己能夠勝任記賬工作。進入分公司部門三個月以來,接觸了全新的信貸業務。從第一天開始,我就告誡自己,要盡快適應從柜臺人員到客戶經理的角色轉變。通過這三個月的工作學習,我對公司信貸業務的運作流程有了一個整體的了解,掌握了一些相關的營銷技巧。在進步的同時,隨著對當前工作的不斷了解和總結,我意識到自己還有很多不足:

          1、業務技能不夠精。雖然我已經從事簿記工作兩年了,但我仍然不精通業務?,F在從事一個全新的企業信用崗位。首先,我必須愿意學習和練習。其次,我不可能在短時間內精通任何職位,所以我準備長期努力。保持一貫腳踏實地的作風,克服性格內向的缺點,努力成長為現代商業銀行優秀的客戶經理。

          2、20__年,在爭做零售分行的目標指引下,需要大力推廣更多的中間業務,如手機銀行、基金、網銀、信用卡等,這就需要銀行客戶經理具備足夠的業務知識和技能,我需要加強專業知識的積累,進一步提高營銷技能。

          第5篇: 金融業務員工作總結

          一轉眼已經在公司工作了將近半年多了,在這新年之際,回想自己半年所走過的路,所經歷的事情,沒有太多的感慨,沒有太多的驚喜,只是多了一份鎮定,從容的心態。

          在公司的這半年多時間里,我從一個對產品知識一無所知的新人轉變成了一個能夠獨立操作業務的員工。不過話說回來,我不知道在寫這份年終總結時是以一名翻譯員的身份或者說是業務員的身份來進行闡述。以下是對自己在這半年多的時間里所做的事情的總結。

          進入一個新的行業,任何一個人都應該熟悉該行業的知識。就比如說對于音響的制作過程:模具車間(1樓)——注塑車間(1樓)——噴漆車間(3樓)——金音成品車間(3樓),音響的構成這些還是有所了解了,但是對于音響的具體內部參數至今還是不太清楚。應該在今后的日子里不斷的學習,積累,與時俱進。

          在工作中,我可以說,我并沒有虛度,過分浪費上班的時間。在經過時間的洗禮之后,我相信自己會做得更好,因為有俗話說:只有經歷才能夠成長。在這個世界上完美的事情少之又少,每個人都有自己的優缺點。只有在時間的流逝中將自己的缺點慢慢的糾正過來,不斷的進行總結與改進,提高自身素質。

          自我剖析:從目前的狀況來看,我還不是屬于一名成熟的業務員,或者說我只是一個剛剛入門的業務員,本身談吐,口才還不行,表達能力不夠突出。根源:沒有突破自身的缺點,臉皮不夠厚(因為作為一名業務員,大家普遍認為就是要學會對于自己的新老客戶緊追不舍),心理素質還不是很過關,還遠遠沒有發掘出自身的潛能,個性中的一個飛躍。

          在我的內心中,我一直都希望自己能夠成為一名優秀的業務員,因為不管怎么說我也是學習了4年的外貿知識,掌握了一定的理論基礎,而且,我喜歡這份職業,這股動力,這份信念一直都在我的心底,我渴望成為一名成功的業務員。

          在這段日子中,感謝公司對我的培養,非常感謝在此期間對我的悉心指導,讓我知道了自己的不足,慢慢地提高了自身的處事能力,我一定會以積極主動,自信,充滿激情的心態去工作。

          揮別舊歲,迎接新年,滿懷希望,努力做好自己的工作。

          第6篇: 金融業務員工作總結

          20__年是__壽險市場競爭更加激烈的一年,同時也是__個險發展重要的一年,__個險在中支公司總經理室的正確領導下,認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求,緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標,以業務發展作為全年的工作主題,明確經營思路,把握經營重點,積極有效地開展工作,取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒,現將__個險__年的工作情況和__年的工作計劃匯報如下:

          截至12月1日,__個險在全體業務同仁、內外勤的共同努力下,共實現新單保費收入__萬元,其中期交保費__萬元,躉交保費__元,意外險保費__萬元,提前兩個月完成分公司下達的期繳指標;個險至12月有營銷代理人__人,其中持證人數__人,持證率__%;各級主管__人,其中部經理__人,主任__人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

          回顧__年走過的歷程,凝聚著__太保人頑強奮斗,執著拼搏的精神,圍繞不同階段的工作重點,針對各階段實際狀況,我們積極調整思路,跟上公司發展的節奏,主要采取了以下具體工作措施:

          從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰。今年__同業公司不斷從各個方面和我們展開較量,特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環境中,只有迎頭趕上,積極發展才是硬道理。__個險上下充分領會上級精神,認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉,而是應該積極地開拓市場,這是兩種不同的發展觀念,也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機,轉變個險所有內外勤的觀念,變要我發展為我要發展。對于銷售一線的業務人員,我們反復強調,取得業績占領市場才是根本,要看到壽險市場取之不盡的資源,并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念,不斷占領市場份額,用服務和士氣與同業競爭,營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘,統一了發展觀念,才為__個險從根本上增強了凝聚力,__個險呈現出積極主動,健康向上的精神面貌。

          針對全年各階段經營重點,我部門積極配合中支公司各項安排,結我個險實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業績拉動。

          特別是在今年7月份百日大戰中,推出了群英會聚人民大會堂的競賽方案,樹明星、拉標桿,布置天天拜訪,周周舉績,月月增員、百日達標的口號,在各個職場中懸掛,有效加強了團隊凝聚力,通過全體內外勤百日的浴血奮戰,最終達成全省進度前十強的好成績,__個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。

          針對個險組訓,明確職責定位,強化崗位意識和工作責任心,使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向,各司其職。

          1、針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。

          2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓練和培養。

          3、針對個險內勤人員,調整部門架構,明確崗位職責,切實作好團隊的支持和服務工作。

          一手抓基礎管理,提高團隊素質,維護團隊穩定;一手抓產品業務,提高規模保費,保證目標達成。

          1、基礎工作,立足長遠發展,是__個險長期以來始終堅持的方向,在__年,__個險基礎管理工作又上了新的臺階。從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面,加強點滴培養,使各項工作有序開展,團隊形成了規律性的工作習慣,團隊素質不斷提升,隊伍穩定性不斷增強。

          在早會經營方面,__個險高度重視,要求組訓下大力氣保證每次早會的效果,一年來經營成果顯著。為了做好出勤管理,濱個險年初修訂了考勤管理辦法,取消了兼職的說法,對所有人提出明確的考勤獎懲機制,要在全轄樹立制度意識,明確要工號就要上班工作的硬道理,引導團隊進一步端正風氣,養成良好工作作風。

          2、抓基礎管理的同時,認真做好產品說明會的組織保障工作,開展形式多樣的客戶答謝活動,特別在今年七月以來,在各網點積極舉辦個人專場,取得了不錯的成績,也得到了外勤人員的贊同。

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